¿Cómo determinan mi perfil de riesgo?
Utilizamos un cuestionario detallado y una conversación personal para evaluar su horizonte de tiempo, sus objetivos financieros y su comodidad con la fluctuación de sus activos. Esto nos permite diseñar una cartera que se ajuste a su tolerancia.
¿Cuál es el monto mínimo para empezar a invertir?
El monto mínimo varía según el tipo de cartera que elija (Principiante, Avanzada, Profesional). Contáctenos para discutir su situación particular y encontrar la opción más adecuada a su presupuesto inicial.
¿Puedo modificar mi plan de inversión más adelante?
Sí, su plan está diseñado para ser flexible. Recomendamos revisiones periódicas, al menos anuales, o cuando haya un cambio significativo en sus circunstancias personales. La adaptabilidad es clave en la gestión patrimonial.
¿Qué tipo de activos incluyen las carteras?
Nuestras carteras están diseñadas con un enfoque en la diversificación y pueden incluir una variedad de activos genéricos como fondos mutuos, instrumentos de renta fija, participaciones en empresas y otros vehículos de inversión tradicionales.
¿Tengo acceso constante para ver cómo van mis activos?
Absolutamente. Proporcionamos acceso a plataformas donde puede monitorear el rendimiento de sus activos en tiempo real. También recibirá informes periódicos con un resumen de la evolución de su cartera.
¿Cuánto tiempo tardaré en ver resultados?
Las inversiones están orientadas al crecimiento y a la creación de patrimonio a largo plazo. Los resultados son graduales y están sujetos a las condiciones del mercado. Nos centramos en estrategias sostenibles, no en ganancias a corto plazo.
¿Qué ocurre si las condiciones del mercado cambian drásticamente?
Nuestras carteras se construyen con una sólida diversificación para mitigar el impacto de la volatilidad extrema. En caso de cambios importantes, nuestro equipo realiza un análisis y se comunica con usted para revisar y, si es necesario, ajustar la estrategia.
¿Cómo es el proceso de empezar a trabajar con ustedes?
Comienza con una consulta gratuita. Luego, evaluamos sus metas y situación actual. Diseñamos una propuesta de cartera personalizada. Una vez que la aprueba, procedemos a la implementación y el monitoreo continuo de su plan.
¿Ofrecen educación o talleres de inversión?
Sí, parte de nuestro servicio es empoderar a nuestros clientes. Ofrecemos material educativo y sesiones informativas para asegurar que comprenda a fondo los principios de su plan de inversión y los movimientos del mercado.
¿Puedo retirar fondos en cualquier momento?
La liquidez de su inversión dependerá de los activos específicos de su cartera. Le asesoraremos sobre cómo estructurar su plan para equilibrar el potencial de crecimiento con sus posibles necesidades de liquidez a corto y medio plazo.
